Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

1С. Управление торговлей

       

§ 48. Работа со списком сделок

Оформление сделки с клиентом осуществляется в тот момент, когда он обращается на торговое предприятие с целью покупки товара, услуг или работ.

    Примечание Перед тем как приступить к данному уроку, следует усвоить то, о чем шла речь в предыдущих уроках данной главы.

Чтобы приступить к работе с клиентскими сделками, откройте раздел Оптовые продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Сделки с клиентами. В результате отобразится окно, представленное на рис. 6.12.

Рис. 6.12. Перечень заключенных с клиентами сделок

Все оформленные в конфигурации сделки автоматически попадают в этот список. Для каждой сделки представлены следующие сведения: название сделки, наименование клиента (покупателя), потенциально возможная сумма продаж в рамках сделки в валюте управленческого учета и дата начала работ по реализации сделки.

Вверху окна находятся параметры, позволяющие отфильтровать содержащиеся в списке сделки. Эту возможность особенно удобно использовать при работе с большими объемами информации. В качестве критерия для фильтрации сделок можно использовать статус (текущее состояние) сделки, а также ФИО сотрудника, ответственного за оформление и проведение сделки. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения из раскрывающегося списка в поле Ответственный. Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Статусы. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, просто очистите поле, в котором указано условие фильтра.

В режиме работы со списком сделок можно использовать механизм группировки позиций. Для этого в поле Группировка нужно из раскрывающегося списка выбрать условие группировки. Например, если в данном поле указано значение Клиент, то сделки будут сгруппированы по клиентам, если выбрано значение Ответственный, то по сотрудникам, ответственным за оформление и проведение сделок, и т. д. Использование механизма группировки позволяет систематизировать представление данных в списке и повысить наглядность представления информации, что особенно актуально при работе с большими объемами информации. Чтобы отменить группировку, просто очистите поле Группировка.

Для перехода в режим заключения новой сделки выполните команду Все действия | Создать или нажмите клавишу Insert. Чтобы просмотреть и, при необходимости, отредактировать параметры сформированной ранее сделки, выделите ее в списке курсором и выполните команду Все действия | Изменить или нажмите клавишу F2. Дальнейшие действия выполняются в окне редактирования, изображенном на рис. 6.13.

Рис. 6.13. Оформление сделки

В данном окне в поле Клиент следует ввести название клиента, с которым эта сделка заключается. Выбор осуществляется в окне списка клиентов, которое вызывается с помощью кнопки выбора. Если с данным клиентом ранее было заключено типовое соглашение, то его можно указать в расположенном справа поле Соглашение. Выбор осуществляется из списка соглашений, заключенных ранее с данным клиентом.

Дальнейшие действия выполняются на вкладках Общая информация, Партнеры и контактные лица, Первичный спрос, Дополнительно и Комментарий. На последней из них в текстовом поле можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера по данной сделке. Обычно здесь указываются сведения, для которых не нашлось места на других вкладках. С остальными вкладками познакомимся подробнее.

На вкладке Общая информация, содержимое которой показано на рис. 6.13, указываются все основные сведения о сделке. В поле Наименование с клавиатуры вводится название данной сделки, по которому ее впоследствии можно будет идентифицировать в интерфейсах списка и выбора.

Значение поля Код формируется программой автоматически. При необходимости значение данного поля можно отредактировать с клавиатуры: для этого нужно щелкнуть в нем мышью, нажать любую клавишу и положительно ответить на появившийся запрос программы.

В поле Потенциал можно указать потенциальную (ожидаемую) сумму продажи по данной сделке в валюте управленческого учета. Напомним, что валюта управленческого учета указывается в настройках параметров учета (см. рис. 1.19). С помощью данного параметра можно выполнить предварительную суммовую оценку предстоящей сделки, а после осуществления сделки в соответствии с ее результатами данную сумму можно уточнить.

В поле Ответственный можно указать сотрудника компании, который несет ответственность за проведение всех работ в рамках данной сделки. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей программы выделите щелчком мыши требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать.

С помощью параметра Вероятность вы можете на основании имеющейся в данный момент информации оценить вероятность (в процентах) успешного осуществления сделки. Это поле можно заполнить как вручную, так и рассчитать автоматически, но учтите, что последний вариант становится возможным только после ручного заполнения данного поля и записи документа. Делается это следующим образом.

Введите в поле Вероятность свою приблизительную оценку вероятности успешного завершения (выигрыша) сделки. После этого нажмите кнопку Записать объект, которая расположена в верхней части окна справа от кнопки Записать и закрыть (это необходимо для того, чтобы ваша приблизительная оценка была учтена при автоматическом расчете вероятности). Затем нажмите кнопку Рассчитать вероятность, которая находится справа от поля Вероятность (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В результате выполненных действий на экране откроется окно, изображенное на рис. 6.14.

В этом окне показано, на основании каких показателей программа рассчитывает вероятность, и как каждый из этих показателей влияет на итоговый результат.

Рис. 6.14. Расчетная вероятность успеха сделки

Далее приводится расшифровка этих показателей.

  • Оценка менеджера — здесь отображается ваша приблизительная оценка вероятности выигрыша сделки, которую вы собственноручно указали в поле Вероятность.
  • Общая с этапа — данный показатель характеризует процент успешных сделок по отношению к общему числу сделок, у которых определен результат (статус Выиграна или Проиграна). Отметим, что анализируемый результат связан с тем же этапом, на котором в данный момент находится текущая сделка.
  • По менеджеру — данный показатель характеризует процент выигранных данным менеджером сделок по отношению к общему числу сделок, у которых определен результат (статус Выиграна или Проиграна).
  • По партнеру — данный показатель характеризует процент выигранных по данному партнеру сделок по отношению к общему числу сделок, у которых определен результат (статус Выиграна или Проиграна).
  • По виду сделки — данный показатель характеризует процент выигранных сделок данного вида (т. е. анализируется значение поля Вид сделки, см. рис. 6.13) по отношению к общему числу сделок, у которых определен результат (статус Выиграна или Проиграна).
  • Средняя — здесь отображается среднее арифметическое значение, рассчитанное по перечисленным выше показателям.
  • Расчетная — для сделок, имеющих статус В работе, данный показатель равняется предыдущему. Для проигранных сделок он равняется нулю, для выигранных — 100%.

Чтобы вставить автоматически рассчитанное значение вероятности в поле Вероятность, нажмите в данном окне кнопку Установить.

Параметры Канал и Источник, а также порядок их использования нам уже знаком — об этом шла речь в § 41.

В поле Статус из раскрывающегося списка выбирается статус сделки. Возможен выбор одного из трех перечисленных далее вариантов.

  • В работе — данный статус означает, что сделка не закрыта и находится на стадии реализации. Этот статус присваивается всем оформляемым сделкам.
  • Выиграна — этот статус присваивается сделкам, которые успешно осуществлены.
  • Проиграна — данный статус присваивается сделкам, которые осуществить не удалось.

Если сделке установлен статус Выиграна или Проиграна (это выполняется по результатам сделки, когда она либо осуществлена, либо становится ясно, что реализовать ее не получится), то справа открывается для редактирования флажок Закрыта. Если его установить, то данная сделка будет считаться закрытой, следовательно, все работы по ней завершаются.

Если сделке установлен статус Проиграна, то справа от флажка Закрыта становится доступным для редактирования поле Причина проигрыша. В данном поле из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в соответствующем классификаторе, можно выбрать причину, по которой сделка оказалась неудачной. О том, как используется данный параметр и как формируется список причин проигрыша сделок, мы говорили в § 47.

В поле Вид сделки из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в классификаторе видов сделок, выбирается вид, к которому следует отнести текущую сделку. При этом следует принимать во внимание также такой показатель, как тип сделки, который выбирается в режиме редактирования вида сделки (подробнее см. § 45). Отметим лишь, что в зависимости от типа сделки, который назначен выбранному виду сделки, будет зависеть возможность просмотра и выбора этапов прохождения сделки.

Как мы уже отмечали ранее, участниками сделки могут являться партнеры и также контактные лица партнеров, каждый из которых может исполнять свою роль в осуществлении сделки. Список участников сделки формируется на вкладке Партнеры и контактные лица, содержимое которой показано на рис. 6.15.

Рис. 6.15. Вкладка Партнеры и контактные лица

Чтобы добавить в список нового участника сделки, нажмите на данной вкладке кнопку Добавить. При этом в списке появится новая позиция: если вы вводите информацию о партнере — выберите его в поле Партнер, а если о контактном лице партнера — выберите его в поле Контактное лицо (после заполнения данного поля автоматически будет заполнено и поле Партнер — в нем отобразится название партнера, к которому относится данное контактное лицо).

В полях Роль партнера в сделке и Роль контактного лица из раскрывающихся списков, содержимое которых формируется в соответствующих справочниках (с этими справочниками, как и с использованием механизма ролей, мы познакомились ранее), выбирается роль участника сделки.

Если сделка имеет статус Проиграна, а в поле Причина проигрыша указано значение Проигрыш конкуренту, то в список участников сделки, формируемый на вкладке Партнеры и контактные лица, следует включить партнера, которому проиграна эта сделка. Этому партнеру нужно присвоить роль Конкурент и установить для него флажок в колонке Выиграл сделку.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к участнику сделки.

Для удаления позиций из списка участников сделки используйте клавишу Delete или соответствующую кнопку инстру-ментальной панели. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

В программе реализован удобный механизм, позволяющий зафиксировать сведения о тех товарах, которые желает приобрести клиент, и о ценах на эти товары. Вы можете сформировать конкретный перечень товаров, интересующих клиента, указать количество по каждой позиции, предполагаемую цену, а также произвольный комментарий. Необходимые действия выполняются на вкладке Первичный спрос, содержимое которой показано на рис. 6.16.

Рис. 6.16. Сведения о первичном спросе

Стоит отметить, что если вам заранее четко известно, какую номенклатуру и по какой цене согласен приобрести клиент, то данную вкладку можно не заполнять. Ее заполнение имеет смысл в случаях, когда, например, есть возможность торга по цене или ассортимент номенклатуры не до конца ясен, а также в иных подобных ситуациях. Добавление позиций в список осуществляется стандартным образом — с помощью кнопки Добавить. После этого в поле Номенклатура нужно указать интересующий клиента товар или услугу (предварительно данная позиция должна быть внесена в справочник номенклатуры), а в поле Текстовое описание с клавиатуры введите произвольное текстовое описание (пояснение, комментарий и т. п.). Если учет данной номенклатуры ведется в разрезе дополнительных характеристик, то можно указать требуемую характеристику в соответствующем поле. То же самое касается и упаковки: если для товара используется упаковка, то ее можно выбрать в соответствующем поле.

В поле Количество с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, указывается интересующее клиента количество товара в установленных для него единицах измерения, а в поле Цена — цена одной единицы товара, которую согласен платить клиент. После этого программа автоматически рассчитает значение поля Сумма на основании значений полей Количество и Цена.

В нижней части вкладки в поле Валюта первичного спроса указывается валюта, в которой выражена цена и стоимость интересующих клиента номенклатурных позиций. При этом рекомендуется указывать ту валюту, которая является наиболее подходящей для клиента. Иначе говоря, если клиент сразу говорит, что его интересует цена в долларах США, значит, эту валюту и нужно использовать. Выбор валюты осуществляется из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в классификаторе валют.

На вкладке Дополнительно можно определить ряд дополнительных параметров сделки. Здесь вы можете указать, например, производителя реализуемой продукции, вид товара, к которому она относится, и др. Все поля заполняются одинаково — путем выбора значения из соответствующего списка, который вызывается нажатием кнопки выбора или клавиши F4. Отметим, что ни один из параметров данной вкладки не является обязательным для заполнения.

В левой части окна и редактирования сделки содержится перечень ссылок, с помощью которых осуществляется переход в режим работы с дополнительной информацией о сделке. В частности, там вы можете просмотреть перечень сформированных по сделке документов, посмотреть окружение сделки (списки партнеров, контактных лиц, участников), ознакомиться с предложениями конкурентов и т. д. Отметим, что если вы работаете в режиме оформления новой сделки, то переход по данным ссылкам будет возможен только после записи документа (для этого можно воспользоваться кнопкой Записать объект, которая находится вверху окна справа от кнопки Записать и закрыть).

Завершается оформление и редактирование сделки нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru