Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

1С. Управление торговлей

       

§ 45. Классификация сделок по видам

Любая торговая фирма имеет свою специфику продаж, и в зависимости от этого предприятие может оперировать разными видами сделок: разовая продажа, пробная продажа, стандартная продажа и т. д. В программе "1С:Управление торговлей 8.2" предусмотрена классификация сделок по видам, более того — каждый вид сделки можно отнести к определенному типу.

    Примечание Тип сделки — это механизм, позволяющий определить процессы продаж, которые можно реализовать в рамках данной сделки. Например, при осуществлении одной сделки обязательным условием является строгая привязка к этапам процессов продаж и контроль прохождения каждого этапа, а при проведении другой сделки такой строгий регламент не требуется, и т. д.

Чтобы просмотреть или отредактировать перечень видов сделок, откройте раздел Оптовые продажи, в панели навигации выберите подраздел Проведение сделок и щелкните на ссылке Виды сделок. Предварительно убедитесь в том, что в настройках параметров учета (см. рис. 1.19) в разделе Оптовые продажи установлен флажок Использовать управление сделками. В противном случае механизм поэтапного отражения процессов продаж доступен не будет. Напомним, что этот флажок доступен только при установленном флажке Использовать сделки с клиентами.

При щелчке мышью на ссылке Виды сделок отображается окно, которое представлено на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Перечень видов сделок

Здесь представлен перечень видов сделок, информация о которых ранее была внесена в базу данных. Для каждого вида сделки показаны перечисленные далее сведения:

  • признак разрешения к использованию;
  • название вида сделки;
  • название типа сделки;
  • ФИО сотрудника, ответственного за оформление данного вида сделки.

Для перехода в режим создания нового вида сделки выполните команду Все действия | Создать. Чтобы отредактировать вид сделки, дважды щелкните на нем мышью или воспользуйтесь командой Все действия | Изменить. Дальнейшие действия выполняются в окне, которое показано на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Создание и редактирование вида сделки

В режиме редактирования созданного ранее вида сделки по умолчанию недоступно для ввода данных поле Тип сделки, и чтобы изменить его значение, нужно выполнить команду Разрешить редактирование реквизитов объекта. При активизации данной команды программа выдает предупреждение о том, что редактирование параметра Тип сделки может привести к рассогласованности данных информационной базы (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Информационное сообщение

Вы можете отказаться от своих намерений, нажав в данном окне кнопку Отмена. В этом случае поле Тип сделки по-прежнему останется заблокированным. Если же в данном окне нажать кнопку ОK, то программа автоматически проверит наличие ссылок из информационной базы на данный объект. Если таких ссылок найдено не будет, то будет разрешено редактирование параметров (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Информация о том, что редактирование параметров разрешено

После нажатия в данном окне кнопки OK поле Тип сделки станет доступным для редактирования.

В поле Наименование (см. рис. 6.4) с клавиатуры вводится произвольное название вида сделки, под которым он впоследствии будет отображаться в перечне видов сделок (см. рис. 6.3), а также в списках и окнах выбора.

В поле Тип сделки из раскрывающегося списка выбирается тип, к которому относятся сделки данного вида. Возможен выбор одного из перечисленных далее вариантов.

  • Прочие непроцессные сделки — данный вариант подразумевает, что управление сделками осуществляться не будет. Иначе говоря, перечень этапов процессов продаж формироваться для таких сделок не будет, и пользователь не сможет определить, на каком этапе в данный момент находится сделка.
  • Сделки с ручным переходом по этапам — при выборе этого значения пользователь может самостоятельно сформировать перечень этапов процессов продаж для таких сделок. Соответственно, предоставляется возможность ручного управления продвижением сделки по этапам процессов продаж. При этом пользователь может каждый раз переводить работу со сделкой на следующий этап.
  • Типовая продажа — в данном случае для сделки автоматически формируется перечень этапов процессов продаж, и изменить его вручную невозможно.

По умолчанию для новых видов сделок в поле Тип сделки предлагается значение Прочие непроцессные сделки. В данном случае в окне имеется только одна вкладка — Описание, на которой можно с клавиатуры ввести произвольное описание вида сделки.

Если же в поле Тип сделки выбрано значение Сделки с ручным переходом по этапам или Типовая продажа, то в окне появляется вкладка Этапы процесса (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Этапы процессов продаж

Здесь составляется список этапов процесса. Сразу отметим: если в верхней части окна в поле Тип сделки выбрано значение Типовая продажа, то список этапов программа сгенерирует ав-томатически, причем внести в него изменения вы не сможете.

Если же в поле Тип сделки выбрано значение Сделки с ручным переходом по этапам, то перечень этапов вы создаете самостоятельно. Это предоставляет возможность не придерживаться предварительно составленного списка этапов, а сформировать этот список в произвольной последовательности. Причем те этапы, которые по каким-то причинам утратили свою актуальность, вы можете пропускать.

Для добавления в список новой позиции используйте кнопку Добавить. После этого выберите этап процесса продаж (предварительно данный этап должен быть внесен в соответствующий справочник, подробнее см. предыдущий урок).

С помощью флажка Использование разрешено, который находится в правом нижнем углу окна, можно разрешить или запретить использование вида сделок при формировании новых сделок. При установленном данном флажке для вида сделки в окне списка отображается соответствующий символ в крайней левой колонке. На рис. 6.3 разрешено использование всех видов сделок, кроме последнего.

Параметр Ответственный не является обязательным для заполнения — здесь при желании можно указать пользователя, который является ответственным за создание данного вида сделки. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть. В программе реализована возможность использования внешних файлов для хранения расширенной информации о виде сделки. Для перехода в соответствующий режим используйте ссылку Присоединенные файлы, которая находится в левой части окна. Здесь мы не будем подробно рассматривать эту возможность, по-скольку она работает так же, как и в справочнике физических лиц, с которым мы научились работать в § 24 (см. рис. 2.68 и 2.69).

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru