Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

1С. Управление торговлей

       

§ 22. Формирование и использование перечня контактных лиц

Возможности конфигурации предусматривают формирование и использование перечня контактных лиц для любого партнера, внесенного ранее в справочник партнеров (см. предыдущий урок). В частности, контактным лицом может являться ответственное лицо предприятия-партнера: руководитель компании, начальник отдела, главный бухгалтер и т. п., а также рядовые сотрудники, которые отвечают за взаимодействие компании с вашим предприятием.

Для формирования и ведения списка контактных лиц партнеров предназначен соответствующий справочник, с которым мы научимся работать на данном уроке. Чтобы открыть этот справочник, щелкните в панели навигации раздела Нормативно-справочная информация на ссылке Контактные лица — в результате откроется окно справочника (рис. 2.53).

Рис. 2.53. Справочник контактных лиц партнеров

В начале работы с программой в данном справочнике не будет ни одной позиции, поскольку он заполняется пользователем по мере необходимости. Для каждой внесенной в справочник позиции отображается название роли контактного лица, а также его ФИО.

    Примечание В данном случае роль кратко характеризует функции контактного лица, которые он исполняет во взаимодействии между партнером и вашей компанией. В качестве роли можно указать, например, название должности этого контактного лица, либо его статус в своей организации (акционер, учредитель и т. п.), либо какие-то его родственные связи, благодаря которым он способствует сотрудничеству (например, жена директора, брат мэра и т. п.).

Для добавления в справочник новой позиции нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните команду Все действия | Создать, вызываемую также нажатием клавиши Insert. На экране отобразится окно, которое представлено на рис. 2.54.

Рис. 2.54. Добавление контактного лица в справочник

Как видно на рисунке, окно ввода контактного лица состоит из четырех вкладок. На этих вкладках собраны однотипные, сходные по назначению и функциональности параметры. По умолчанию в окне открывается вкладка Основные сведения, содержимое которой показано на рис. 2.54. Здесь в поле Фамилия, имя, отчество нужно ввести ФИО контактного лица. Затем в поле Партнер из соответствующего справочника (для его вызова нажмите клавишу F4 или кнопку выбора) выбирается партнер, к которому относится данное контактное лицо. В поле Автор нужно указать пользователя, который добавляет в справочник данную позицию.

    Внимание! Учтите, что без заполнения этих параметров добавление позиции в справочник будет невозможным.

При желании можно ввести расширенную информацию о данном контактном лице. Для этого необходимо добавить данного человека в справочник физических лиц (с этим справочником мы познакомимся позже), после чего ввести его в поле Физ. лицо (см. рис. 2.54). Здесь особенность заключается в том, что в справочнике физических лиц можно ввести самую разную информацию о человеке (банковские счета, сведения о документе, удостоверяющем личность, и др.). Следовательно, после заполнения параметра Физ. лицо все эти данные автоматически будут привязаны к данному контактному лицу.

Параметры, расположенные в области Связь с партнером, позволяют ввести дату регистрации связи и дату прекращения связи. Иначе говоря, здесь указываются даты начала и окончания сотрудничества с данным партнером.

После заполнения вкладки Основные сведения можно приступать к вводу информации о ролях контактного лица. Необходимые действия выполняются на вкладке Роли контактного лица, которая изображена на рис. 2.55.

Рис. 2.55. Роли контактного лица

Чуть ранее мы уже поясняли, что представляют собой роли и для чего они используются. Здесь лишь подчеркнем, что одному и тому же контактному лицу вы можете присвоить сразу несколько ролей. Характерный пример — когда контактное лицо является одновременно совладельцем (акционером) предприятия и работает на нем руководителем, топ-менеджером, финансовым аналитиком и т. д.

Для добавления в список новой роли нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить, затем в появившейся позиции нажмите кнопку выбора (можно также воспользоваться клавишей F4), укажите в открывшемся окне справочника ролей требуемое значение и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter. При необходимости вы можете дополнить справочник ролей требуемым значением, если оно в нем отсутствует.

Любую назначенную контактному лицу роль можно удалить из списка. Вот характерный пример: контактное лицо имело две роли — Акционер и Топ-менеджер. Но этот человек уволился с должности топменеджера, следовательно, соответствующую роль он исполнять больше не может. В таком случае роль Топ-менеджер следует удалить из списка, чтобы у контактного лица осталась только та роль, которую он реально исполняет — Акционер. Для удаления роли из списка ролей контактного лица выделите ее щелчком мыши и нажмите клавишу Delete или выполните команду Все действия | Удалить.

Вкладка Адреса, телефоны предназначена для ввода контактной информации. Порядок действий на данной вкладке такой же, как и в справочнике партнеров (подробнее см. предыдущий урок).

На вкладке /b>Комментарий в текстовом поле вы можете ввести любые дополнительные сведения, для которых не нашлось места на других вкладках окна.

Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите кнопку Записать и закрыть. Чтобы просмотреть и, при необходимости, отредактировать сведения о контактном лице партнера, выделите его в списке (см. рис. 2.53) щелчком мыши и нажмите клавишу F2 или выполните команду Все действия | Изменить.

Возможности программы предусматривают быстрый поиск данных в справочнике контактных лиц партнеров. Для перехода в соответствующий режим выполните в окне списка (см. рис. 2.53) команду Все действия | Найти или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + F. В результате на экране отобразится окно, которое представлено на рис. 2.56.

Рис. 2.56. Поиск данных в справочнике контактных лиц партнеров

В целом порядок работы в данном режиме выглядит так же, как и в других справочниках конфигурации, с которыми мы познакомились ранее. Условие поиска вводится с клавиатуры в поле Что искать — это может быть роль контактного лица либо его ФИО. Заполнить данный параметр можно также и из раскрывающегося списка, где содержатся все используемые до этого условия поиска. В поле Где искать из раскрывающегося списка выбирается область поиска, которая должна соответствовать введенному условию поиска. Иначе говоря, если в поле Что искать вы ввели название роли, то в поле Где искать нужно указать значение Роль — в противном случае поиск не даст результатов.

Запуск процесса поиска в соответствии с установленными параметрами инициируется нажатием кнопки Найти. Как правило, поиск протекает быстро, и вскоре в окне справочника будут представлены лишь те позиции, которые соответствуют указанным в настройках поиска критериям. Если по каким-то причинам поиск не дал результатов, окно справочника будет пустым.

Вы можете в любой момент вернуться к работе с полным списком контактных лиц партнеров — для этого выполните команду Все действия | Отменить поиск или нажмите кнопку Отменить поиск в списке, которая находится в инструментальной панели (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши).

В инструментальной панели справочника, а также окна ввода и редактирования контактного лица имеется кнопка Взаимодействия. При нажатии данной кнопки открывается меню, команды которого предназначены для реализации тех или иных мероприятий по взаимодействию с данным контактным лицом. Попросту говоря, с помощью команд данного меню вы можете запланировать встречу, написать электронное письмо, позвонить человеку или создать с ним сделку и т. д. При активизации соответствующей команды на экране открывается окно, в котором выполняются все необходимые действия. Например, при выполнении команды Написать электронное письмо на экране отображается окно встроенного почтового клиента в режиме ввода/редактирования электронного почтового сообщения.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru